Film powstał jako ekranizacja autobiograficznych opowiadań Michaiła Bułhakowa pt: "Pamiętniki młodego lekarza" i "Morfina". Bułhakow narkotyzował się od momentu zarażenia się maczugowcami błonicy, których nabawił się w czasie wykonywania tracheotomii. Pierwsza żona Bułhakowa, tak opisywała stan męża, gdy ów był pod wpływem narkotyku: "Był bardzo spokojny. Spokojny. Wcale nie senny. Nic podobnego. Nawet próbował w tym stanie pisać".